¿Cómo asignar, desasignar y reasignar manualmente un prospecto?

¿Cómo asignar, desasignar y reasignar manualmente un prospecto?

Hay varias formas de llevar a cabo un proceso de prospección, de acuerdo al objetivo de cada grupo, en esta guía mostramos algunas opciones manuales que nos permiten realizar diferentes acciones de acuerdo a cada caso, recordando que estos flujos también pueden automatizarse de acuerdo a procesos, grupos de trabajo, campañas, horarios, etc.

Es importante considerar que estas acciones estan relacionadas a los permisos que tenga cada usuario.

Asignar prospectos

Esta función es particularmente útil cuando se opta por recibir todos los prospectos dentro de un solo buzón y que cada usuario con los permisos de Buzón, Buzón: asignable como asesor y Buzón: prospectos no asignados pueda ver los prospectos no asignados y asignadoselos manualmente

También puedes realizar una asignación automática de prospectos.

1. Dentro del buzón prospectos no asignados, dar click en el renglón del prospecto que se desea asignar.



2. Dentro de la conversación con el prospecto, dar click en "Asignarte" si eres la persona encargada de dar el seguimiento a dicho prospecto o dar click en "Asignar a" si eres la persona encargada de asignar el prospecto a otro usuario, elegir al usuario y dar click en "Asignar".





Desasignar prospectos

Esta función requiere del permiso "Desasignar prospectos" y te permite regresar el prospecto asignado al buzón de prospectos no asignados, en caso de querer hacer un cambio de asesor, te recomendamos directamente reasignar el prospecto, ya que de esta manera aseguras que el prospecto se mantenga asignado y no olvidar realizar este segundo paso.



1. Dentro de la conversación con el prospecto, dar click en "Desasignar".



Reasignar prospectos

Hay varios motivos para hacer uso de esta función, desde un error en la selección del asesor, hasta la baja de un usuario, si este último es tu caso puedes reasignar prospectos masivamente siguiendo estos pasos de esta guía.

Para esta opción se requiere del permiso "Reasignar prospectos".



1. Dentro de la conversación con el prospecto, dar click en "Reasignar" y seleccionar al usuario que se le desea asignar.




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