¿Cómo colocar un checklist de prospectos?

Configura el Checklist de Prospectos

1. Desde Configuración ubica la sección "Checklist de prospectos" y da click en "Nuevo elemento".

2. Elige el título, tipo, si es requerido y el tab o pestaña en la que se clasificará y da click en "Guardar". 

3. Ordena las tareas con los 6 puntos del lado izquierdo, también puedes editar con el icono de lápiz o eliminar con el ícono de bote de basura.

Llena el Checklist 

1.  Puedes ubicar el botón de Checklist en la parte superior derecha dentro de un conversación y dar click.

2. Para indicar que las tareas manuales se han completado dependerá del tipo de tarea.

Si se trata de una "Tarea" solo es necesario dar click en el botón "Hecho".

En el caso de "Cargar de documento", estas se van a completar al subir el número mínimo de documentos.

En el caso de que algunos elementos del checklist como no apliquen (N/A). Se consideran como completados en el progreso.

3. Al concluir dar click en el botón de "Cerrar".

4. Tanto las actividades concluidas como la descarga de los documentos quedarán guardados.

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