¿Cómo configurar la asignación automática de prospectos?
1. En la sección Ajustes de menú lateral izquierdo, dar click en "Configuraciones" > "Generales".
2. Ubique "Asignación de prospectos" y elija:
- Si se auto asignará
- El Intervalo de asignación
- El tipo de auto-asignación
- Global: Se refiere a la auto-asignación, en el caso de que un asesor no conteste un prospecto pasando el intervalo de tiempo, el prospecto automáticamente se pone en "lista" de prospectos pendientes de asignación. En este caso, pueden surgir situaciones en las que se le vuelve a asignar el prospecto al mismo asesor porque dentro de la lista, le tocaba a ese asesor ser asignado un prospecto.
- Por prospecto: En esta auto-asignación, el prospecto re-asignado después del intervalo debe de ser re-asignado a todos los demás asesores antes de volver al mismo asesor.
- Reasignar prospectos finalizados
- Reasignar prospectos desasignados
- Sobreescribir el canal de origen de prospectos finalizados
3. Para agregar un horario, seleccione " Agregar Horario".
4. Selecciona los días de la semana del horario, la hora de inicio y fin, los asesores que participan y el pipeline que estarán prospectando los asesores seleccionados. Al finalizar, selecciona "Guardar".
También es posible modificar las asignaciones configuradas, dando click en el ícono de lápiz o eliminar las asignaciones dando click en el ícono de bote de basura.
5. Al concluir selecciona en "Guardar".
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