¿Cómo filtrar los prospectos en Tablero, Chat, Buzón y Contactos?

1.Dar click en el ícono del filtro que aparece a lado derecho del buscador.

 

2. Puedes dar click en cualquiera de los filtros y elegir entre las opciones. 

Los filtros de etiquetas y etapas solo aparecerán si están previamente configurados en tu cuenta. 

En caso de que se haya configurado una etapa con resultados es posible filtrar la etapa de modo general o particularmente por cada uno de los posibles resultados configurados.

3. Los filtros seleccionados se pueden guardar para filtrar más rápido o eliminar.

El icono de filtro cambiará a color celeste al estar seleccionado uno o varios de los filtros y en caso de descargar los contactos solo se descargarán los contactos seleccionados.

• Related Articles

• ¿Cómo agregar contactos manualmente?

  Recuerda que también puedes crear prospectos al momento de registrar una venta. 1. Desde el menú lateral izquierdo, en la sección de Centro de Contacto , dar click en "Buzón." 2. Dar click en "Nuevo" para crear un nuevo contacto. 3. Ingresa el asesor ...

• ¿Cómo responder a los clientes en espera?

  1. Desde el menú lateral izquierdo en la sección de Centro de contacto, dar click en "Buzón". 2. Se mostrarán la cantidad de Clientes Esperando por cada Unidad de Negocio con la siguiente información: Canal (plataforma) Nombre Dirección de correo ...

• ¿Cómo ver la cantidad de prospectos recibidos por un auto en inventario?

  1. Ingresa a "Inventario". 2. Dar click en los tres puntos. 3. Del menú desplegable, elegir la opción "Ver prospectos" o "Ver prospectos en todo el grupo". 4. Los prospectos de interés se mostrarán en la sección "Contactos". En caso de haber elegido ...

• ¿Cómo colocar un checklist de prospectos?

  Configura el Checklist de Prospectos 1. Desde Configuración ubica la sección "Checklist de prospectos" y da click en "Nuevo elemento". 2. Elige el título, tipo, si es requerido y el tab o pestaña en la que se clasificará y da click en "Guardar". 3. ...

• ¿Cómo asignar, desasignar y reasignar manualmente un prospecto?

  Hay varias formas de llevar a cabo un proceso de prospección, de acuerdo al objetivo de cada grupo, en esta guía mostramos algunas opciones manuales que nos permiten realizar diferentes acciones de acuerdo a cada caso, recordando que estos flujos ...